民生宏观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后的(de)中(zhōng)国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本(běn)，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们(men)把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意(yì)味着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)对中国外(wài)贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企(qǐ)业(yè)是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单(dān)主要(yào)与之前客(kè)户签(qiān)订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址(huì)展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与境外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国(guó)家(jiā)构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存(cún)在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列之三：广交会(huì)下的(de)出(chū)口群像》

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