近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年(nián)五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢(huī)复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步(bù)提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏。对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后(hòu)第(dì)一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民(mín)航(háng)出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密(mì)集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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