财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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