要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　戊申年是哪一年白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液I戊申年是哪一年b/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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