要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中国(guó)证监(jiān)会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台(tái)定(dìng)期报告和临时公(gōng)告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机一方水等于多少升，一方水等于多少升水制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设(shè)施数据(jù)库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的(de)保障。评(píng)：这个是海(hǎi)绵城市的(de)超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不(bù)断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价(jià)指(zhǐ)标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名(míng)额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数跳(tiào)涨至(zhì)一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪(hù)指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟(nǐ)减一方水等于多少升，一方水等于多少升水持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生产研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)一方水等于多少升，一方水等于多少升水受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期(qī)票据

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