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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的(de)价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本低于(yú)去(qù)年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍(yǎn)生金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产中国内战打了几年，中国内战打了几年时间，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确(què)定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确(què)定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年(nián)一(yī)季度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍反映中国内战打了几年，中国内战打了几年时间，油脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存(cún)处于(yú)低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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