民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第一(yī)大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚、俄宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部(bù)分(fēn)大(dà)中型企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前(qián)客户(hù)签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及(jí)休(xiū)闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反(fǎn)映当前(qián)外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多(duō)人(rén)流来(lái)自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来(lái)的(de)信息是(shì)当下(xià)高效益客(kè)户占比(bǐ)有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅(xùn)速有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成(chéng)品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈(kuì)和(hé)宏观(guān)数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下(xià)的(de)出口群像》

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