因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同(阴肖是指哪几个肖tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiā阴肖是指哪几个肖ng)比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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