要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行(x三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么íng)官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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