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　　民生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一个视角观(guān)察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客(kè)户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示(shì)今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外(wài)需求较过去(qù)两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌(pái)的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临(lín)较(jiào)为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国(guó)之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业(yè)面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出(chū)口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最(zuì)大外(wài)贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全(quán)、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸(mào)环(huán)境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充(chōng)分时，境(家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的(de)企业所面临的(de)出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单(dān)略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增大(dà)，例(lì)如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像(xiàng)》

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