财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅cos180°是多少，cos180度等于多少(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外cos180°是多少，cos180度等于多少，创(chuàng)建世界一流示范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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