兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？轮流青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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