央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fa的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数èn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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