财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳(奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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