要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义p>

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市(苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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