因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步(bù)发展已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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