中(zhōng)国(guó)金(jīn)融(róng)行(xíng)业加(jiā)速对外(wài)开放，外(wài)资券商们的2022中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022年过(guò)得如何(hé)？

　　近日，外资控(kòng)股(gǔ)券商(shāng)2022年的“成绩单”陆续公布：9家外资控股券商中，仅(jǐn)有4家在2022年取得盈利，另外5家均出(chū)现亏损。

　　其中，在2019年获批成(chéng)立的(de)摩根大通证券2022年业绩突飞(fēi)猛进，当(dāng)年(nián)净(jìng)利润达到2.63亿元，领先(xiān)各家“洋(yáng)券(quàn)商”。相比之下，与(yǔ)摩根大(dà)通证券同期获批的(de)野村东方国际(jì)证券(quàn)2022年亏损达到2.25亿(yì)元，业绩分化加剧(jù)。

　　另外，今(jīn)年3月(yuè)瑞信、瑞银“官(guān)宣”合并(bìng)，两家国际金融巨头均在国(guó)内拥有外资(zī)控股券商牌照。其(qí)中(zhōng)，瑞信(xìn)证券2022年亏(kuī)损达2.55亿(yì)元，而瑞银证券则大赚2.24亿元。后续(xù)两家外资控股券商面临的“一参(cān)一控(kòng)”问题如何解决，仍是业内关注重点。

　　过去几(jǐ)年里，“财(cái)富管理转型”成(chéng)为行业热词。而(ér)透(tòu)视各家外资券商在2022年的“打(dǎ)法”来看，依(yī)托于各自(zì)股东(dōng)资(zī)源禀赋、深入财富管理成(chéng)为(wèi)其在(zài)中国展(zhǎn)业(yè)的首要(yào)方向(xiàng)。

　　来看详情——

　　9家外资控股券商半数(shù)亏损

　　对于国内各家证(zhèng)券公(gōng)司来说(shuō)，除了面临行业“二八分化(huà)”的激烈态势，来自(zì)“洋券商”们的市场竞争也(yě)同样带来压力。

　　日前，中证(zhèng)协公(gōng)布各家券商2022年年报/财务数据，9家外(wài)资控股(gǔ)券商纷纷晒出2022年成绩单(dān)。

　　在2022年的(de)“券(quàn)商小(xiǎo)年”，受制于市场行情、成立时间、牌照资质等问题，9家共有5家出现亏(kuī)损，分别为(wèi)瑞(ruì)信证券（-2.54亿元）、野村东方国际证(zhèng)券(quàn)（-2.25亿元(yuán)）、大(dà)和证(zhèng)券（-8266.01万元）、星展证券（-8274.58万元）和汇丰(fēng)前(qián)海证(zhèng)券（-5223.54万元）。

　　具体来看，瑞信证券(quàn)2022年(nián)实现营(yíng)业收入2.89亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降41.91％；实现净亏损2.55亿元，由盈(yíng)转亏。野村东(dōng)方国际证(zhèng)券(quàn)则延续(xù)自成立以来(lái)的亏损状(zhuàng)态：2022年实现营业收入(rù)1.1亿元，同(tóng)比下降38.14％；净亏损(sǔn)2.25亿(yì)元(yuán)，较上年(nián)同期的8491万元亏损(sǔn)幅度继续扩(kuò)大。

　　在2022年因获得外资股东(dōng)增持而成为外资控股券商(shāng)的汇丰(fēng)前海(hǎi)证(zhèng)券(quàn)，业绩较上年出现明显进步，但仍然(rán)录得亏损：2022年实现营业收入5.04亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)54.78％；实现(xiàn)净亏(kuī)润5223.54万元，上(shàng)年同期为(wèi)亏损1.59亿元。

　　另外，大(dà)和证券和星(xīng)展(zhǎn)证券均于2020年获得证监会批文(wén)，分别于(yú)2020年(nián)底、2021年初(chū)完成工商登记，正(zhèng)式展业(yè)时间不长(zhǎng)。星展证券(quàn)2022年实现营业收入(rù)8633.25万(wàn)元，同比(bǐ)增长76.71％；亏(kuī)损8274.58万元(yuán)，较上年同期有所收窄。大和证券2022年实现营业(yè)收入4773.93万元，同比下降16.12％；亏损8266.01万元，亏(kuī)幅进一步扩大。

　　就亏损(sǔn)原因而言，2022年受(shòu)市场影响(xiǎng)，证券行业营业收入(rù)普(pǔ)遍下(xià)降，外资控股券商也难以幸免。且新公司建(jiàn)设成本、业务费用、员工薪酬等支出过高(gāo)，在展业初(chū)期容易导致亏损的(de)产(chǎn)生。

　　与国(guó)内大型券(quàn)商相比，外资控股券商仍呈(chéng)现“本小利薄”的情况(kuàng)，自营业(yè)务(wù)影响有限，因此影响2021年业绩的主要还是经纪、投行等传统业务。

　　例如，瑞(ruì)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)在2022年年(nián)报(bào)中表示，其当年投行业(yè)务手续费及佣金净(jìng)收(shōu)入(rù)为6561.57万元，同比下滑(huá)72.7％；经(jīng)纪业(yè)务为1.06亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降46.44％。而营业支出则(zé)有增无减，业务(wù)及管理费从上年(nián)的4.27亿元增(zēng)长到5.38亿元。“赚少花多”，导(dǎo)致业绩出现大额亏损。

　　摩根大(dà)通证券大赚(zhuàn)2.6亿

　　当然，也有(yǒu)“外来的和尚”念好(hǎo)了中(zhōng)国市场这本经。

　　具(jù)体(tǐ)来看，2022年(nián)共有(yǒu)4家外资控股券商实(shí)现盈利(lì)，分(fēn)别为摩根(gēn)大通证券（2.63亿元）、瑞银证券(quàn)（2.24亿元）、高(gāo)盛高华（8163.28万元(yuán)）和摩根(gēn)士丹利证券（1931.48万元 ）。其中，摩根大通证券和瑞银(yín)证(zhèng)券均实现了营(yíng)收、净利(lì)润的双(shuāng)增长。

　　摩根大通证(zhèng)券2022年实现营业收入8.84亿元，同比增长39.44％；实现净利润2.63亿元，同比增(zēng)长264.94％，这一业绩水平在2022年的“券业小(xiǎo)年”可算是相当亮眼。

　　从员工规模来看，截(jié)至(zhì)2022年(nián)底，摩根大通证(zhèng)券共有员(yuán)工210人，数(shù)量在行业内排名(míng)下(xià)游，但其业绩已(yǐ)跻身行业中游水(shuǐ)平(píng)，而(ér)这只是摩根大通证券展业的(de)第三个完整(zhěng)会(huì)计年度。

　　公开信息显示，摩根大通证券(quàn)于2019年3月获(huò)得证监会批(pī)复，成(chéng)立合资证(zhèng)券公(gōng)司。彼时(shí)由摩(mó)根(gēn)大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有(yǒu)51％股(gǔ)权，外高桥集团、珠海迈兰德等(děng)5家内资股东持(chí)有另外(wài)49％。2021年(nián)8月，JPMIFL受让其他5家内资股东所持股权(quán)，成(chéng)为摩根(gēn)大通证(zhèng)券唯一股东。

　　财务报表显示，摩根大通证券2022年经纪业(yè)务大爆(bào)发，实现手(shǒu)续(xù)费净收(shōu)入5.56亿元(yuán)，同比增长超300％。

　　摩根大通证券(quàn)表示，其证(zhèng)券经纪业务团队成立已逾三年，2022年业务(wù)开展和(hé)运作取得进(jìn)一步(bù)进展(zhǎn)，新客户开(kāi)发稳步推进(jìn)。摩根大通证券(quàn)充分利用全球化的(de)平台优势，整合集团资源，持续关注并开拓传统QFII投资者以及新取(qǔ)得QFII牌照的合格境外机构(gòu)投资(zī)者，目标客群机(jī)构投资(zī)者队伍(wǔ)逐年壮(zhuàng)大。

　　瑞(ruì)银、瑞信突发合并

　　“一参一控”下或将取舍

　　除摩(mó)根大通(tōng)证券(quàn)外，瑞银证券在(zài)2022年(nián)也取(qǔ)得了较好(hǎo)的业绩表(biǎo)现：当(dāng)期(qī)实(shí)现营业收入11.79亿元，同(tóng)比(bǐ)增长11.81％；净利润2.24亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长52.89％。

　　瑞银证券(quàn)是进入中(zhōng)国时间最早(zǎo)的一批合资券商之一，早在(zài)2007年就已(yǐ)在(zài)国内展业。2022年(nián)3月(yuè)，瑞士银行受让(ràng)两家内资股东分(fēn)别(bié)持有的(de)14.01％、1.99％股权，持股比例提升至67％。截至2022年(nián)年底，瑞(ruì)银(yín)证券(quàn)共有正式员(yuán)工383人。

　　财务报(bào)表显示，瑞银证券2022年投行业务进(jìn)步明显(xiǎn)，当(dāng)期(qī)实(shí)现(xiàn)手续费净(jìng)收入1.95亿元，同比增长418％。瑞银(yín)证券(quàn)表示，其在2022年完(wán)成了(le)创业(yè)板注册(cè)制改革后的IPO保荐项目，积(jī)极筹备并(bìng)参与了(le)沪(hù)深(shēn)交(jiāo)易所互联(lián)互通全球存(cún)托凭证业务等。

　　值得关注的是，今年3月，百年(nián)大行瑞士信贷(dài)被竞争对手瑞(ruì)银收购。瑞信(xìn)集(jí)团(tuán)和瑞(ruì)银集(jí)团股份公(gōng)司(sī)（UBS Group）于2023年3月19日(rì)正(zhèng)式宣(xuān)布达(dá)成合(hé)并协议(yì)，瑞士联邦财政部、瑞(ruì)士国(guó)家银行（SNB）和(hé)瑞士(shì)金融市场(chǎng)监督管理局（FINMA）介入了此(cǐ)项交易。

　　上(shàng)月瑞银发(fā)布一季报时表示(shì)，对瑞信(xìn)的(de)收购交易预计(jì)在6月底前完成。不言而喻的是，集团层面的合(hé)并对两家外资控股券(quàn)商(shāng)在中国展业(yè)情况，也将造(zào)成一定影响。

　　基(jī)于(yú)此，审(shěn)计所普华永道对(duì)瑞信证券出具了带强调事项段的无保留意见审计报告：2023年3月19日，瑞信集团与瑞(ruì)银集团股份公(gōng)司之间达(dá)成协议和(hé)合并计划，截止(zhǐ)报告日，上(shàng)述协议和合并计划(huà)的完成(chéng)日尚不明确(què)。瑞信证券作为瑞(ruì)信集团股(gǔ)份有限(xiàn)公司下属控股子公司，未来的(de)运营(yíng)和财务业绩受(shòu)到上述合并可能产生的影响亦不明确，该事项(xiàng)表(biǎo)明存在可能导致(zhì)对(duì)公(gōng)司持续经营能力产生(shēng)重大(dà)疑虑(lǜ)的重大(dà)不(bù)确定性。

　　瑞信(xìn)证券前身(shēn)为成立于2008年的瑞信方正证(zhèng)券，系证监(jiān)会修订《外商参股证券公司设(shè)立规则》后(hòu)首家获批的合资(zī)证券公司。2020年4月，证监会核准瑞信向瑞信方正证(zhèng)券增资2.89亿元获得控股权（51％），2021年(nián)6月瑞信方正更名为瑞(ruì)信证券（中国）。

　　2022年9月(yuè)，方正证券公(gōng)告称，拟以(yǐ)11.4亿元的对价转让瑞信证券(quàn)49％股权。在该(gāi)笔(bǐ)交易完成后，瑞信将全资(zī)持(chí)有瑞信(xìn)证券(quàn)。但突(tū)如(rú)其来(lái)的瑞信、瑞(ruì)银合并，使得瑞(ruì)银证(zhèng)券(quàn)和瑞(ruì)信证券将受同一股东控制。

　　根据《证券(quàn)公司股(gǔ)权(quán)管(guǎn)理规定》，证券公司股东以及股东的(de)控股股(gǔ)东(dōng)、实际控制人(rén)参股(gǔ)证券公司的数(shù)量不得(dé)超过2家，其中控制(zhì)证券公司的数量不得(dé)超过1家(jiā)。在(zài)面临“一参一控(kòng)”的限制(zhì)下，瑞银证券和瑞(ruì)信证券的牌照或将面临“一去一留(liú)”的局面。

　　深入财富管理破局

　　过(guò)去几年里(lǐ)，“财富管理转型”成(chéng)为(wèi)行业热词。而(ér)透视各家外资券商在2022年(nián)的(de)“打法”不难(nán)发现，依托于各自(zì)资(zī)源禀(bǐng)赋(fù)深(shēn)入(rù)财富管理成为其在(zài)中(zhōng)国展业(yè)的首要(yào)方向(xiàng)。

　　例(lì)如，野村东方国际(jì)证券表(biǎo)示，2022年其财富管理业务在原(yuán)有“大宗交易”、“市值托管(guǎn)”、“SMA（单一(yī)资产管理账户）”等(děng)业务持续(xù)推进的基础(chǔ)上，新增了特色(sè)投资(zī)咨(zī)询服务（如ESG行业(yè)咨(zī)询）、上市公司(sī)大宗减(jiǎn)持(chí)服务、集团间跨境(jìng)业务联动等(děng)多(duō)种业务模式，通过服(fú)务手段的增(zēng)加及优化，为客户(hù)提供多维度、一站式(shì)的综合(hé)性金融解决方案(àn)。

　　后续，野(yě)村东方国际(jì)证券财富管理(lǐ)业(yè)务将(jiāng)定位(wèi)于“中国高端财(cái)富人群”，从产品配置、人员建设、中(zhōng)后台支持以(yǐ)及(jí)集(jí)团跨境合作(zuò)四(sì)个方面入手(shǒu)，打(dǎ)造(zào)以产品为中心(xīn)的(de)业(yè)务核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)，持续为中(zhōng)国(guó)投(tóu)资者提供具(jù)有野村集团特色的高质量财(cái)富(fù)管理服务。

　　在完成高盛集(jí)团全资持股备(bèi)案(àn)后(hòu)，高盛高(gāo)华在2021年底(dǐ)与北(běi)京高华签订《业(yè)务转让协议》，受(shòu)让(ràng)北京高华的(de)所有(yǒu)业务。2022年5月，高(gāo)盛高华(huá)获(huò)证监会核发新增证券经(jīng)纪、证券投资咨询(xún)、证券自营及代(dài)销金(jīn)融产品(pǐn)业(yè)务的业务(wù)许可。2023年2月，高盛高华与北京(jīng)高华完成(chéng)业务迁移工作。

　　高盛高华表(biǎo)示，其将持续以资(zī)产配置为核心进行新产品和服务的研发工作，进一步赋能部(bù)门为(wèi)在岸客户提(tí)供财富(fù)管理综合解决(jué)方案，丰富客(kè)户(hù)产(chǎn)品种类选择，开展境内私人(rén)财富管理平台未(wèi)来战略规划，并(bìng)进(jìn)一步拓(tuò)展境内产(chǎn)品平台。

　　与此同时，高盛高华将持续推进私募(mù)股(gǔ)权基金(jīn)管理人（PEWFOE）的设立工作，持续代销第三方金融(róng)产品并(bìng)推进跨(kuà)境(jìng)投资新产品的研(yán)发，为客户(hù)提供直接对接境(jìng)外资本市(shì)场(chǎng)的机会。

　　另外，依托于外资股东打造(zào)私人(rén)财富管理业(yè)务，这在(zài)具(jù)备(bèi)外资(zī)银行股东(dōng)背景的(de)券商中(zhōng)较为多见(jiàn)。例如，汇(huì)丰(fēng)前海证券表示，其于2022年4月正(zhèng)式成立私人财富管(guǎn)理(lǐ)部，负(fù)责公司高净值个人(rén)客户综合财富管(guǎn)理业务的运作。私(sī)人财富管理部以(yǐ)汇丰前海证券为(wèi)平(píng)台，依托(tuō)汇丰环球私人银行，致力为高净值和(hé)超高净值客户及其家(jiā)族提供专业、多元及(jí)定制化的资产配置服务(wù)，为客户(hù)实(shí)现其投资目标。

　　瑞(ruì)银证券则另辟蹊径，推出(chū)家族信托资讯业务，与4家国内(nèi)头部信(xìn)托公司(sī)达成(chéng)战略合作。同时，瑞银证券在2022年重启(qǐ)深圳分公司财富管理(lǐ)业务，依托国家(jiā)对粤(yuè)港澳大湾区的新政举措(cuò)，致力(lì)于发展财富(fù)管理大湾区业(yè)务。

　　瑞银证券表示，其财富管理(lǐ)部秉持(chí)着为(wèi)客户进行全方位资(zī)产配置和(hé)满足客户全生命(mìng)周期财富(fù)管理的(de)理念，进一(yī)步完善投(tóu)资(zī)解决方案和财富规划方面的业务，一(yī)方面积极扩充(chōng)现有架上策略，精(jīng)选上架多支产品(pǐn)为客户在同一策略下(xià)提供差异化选择及多元化(huà)的投资(zī)方案(àn)。

　　外资券商队(duì)伍(wǔ)不断(duàn)扩大(dà)

　　随着中国资本市(shì)场对外开放的力度不(bù)断加大(dà)，各外资金(jīn)融(róng)机构加(jiā)速了在(zài)境内设(shè)立控股券(quàn)商(shāng)的进程。

　　今年(nián)1月，渣(zhā)打(dǎ)证券获(huò)批准设立，公司(sī)注册地为北京市(shì)，注册资本为人(rén)民(mín)币10.5亿元，业务范围包(bāo)括证券经纪、证券(quàn)自营、证券承销(xiāo)、证(zhèng)券(quàn)资产管理（限于从事资产证(zhèng)券(quàn)化业(yè)务）。

　　值得(dé)关注的(de)是，渣打证(zhèng)券是(shì)首(shǒu)家新设的外商独(dú)资证(zhèng)券公司。就监管批复信息来看，渣打证券由(yóu)渣打(dǎ)银行（香港）有限公司全资(zī)设立，出资(zī)额10.5亿元人民币。

　　算(suàn)上渣打证券在内，目前国内的外资控股(gǔ)券(quàn)商(shāng)数(shù)量已(yǐ)达到10家(jiā)。其中，摩(mó)根(gēn)大通证券（中国）、高盛高华证(zhèng)券、渣打证券均为外商独资券商。从数量上来看，外(wài)资中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022控股(gǔ)券商已成(chéng)为市(shì)场上不容忽(hū)视(shì)的“新势力”。

　　此外，目前还有数家外(wài)资券(quàn)商(shāng)的设(shè)立(lì)申(shēn)请静待审批。截至5月5日，花旗证券、法巴(bā)证券、日兴证券、青岛意(yì)才(cái)证券等多家外资(zī)券(quàn)商的设立申请仍处于证(zhèng)监会审(shěn)批阶段(duàn)。其中，法巴证券(quàn)和青岛意才证券(quàn)已获第(dì)一次意见反(fǎn)馈。

　　今年3月底，证监会主席(xí)易会满等(děng)先后在京会见美国桥水基金、法国(guó)东方汇理、日本大和证(zhèng)券、英国汇(huì)丰、加(jiā)拿大宏(hóng)利金融、新加坡淡马锡、德国安(ān)联保险、意大利联合圣保罗银(yín)行、美国(guó)景顺和高盛等(děng)国际金融机构负责(zé)人。

　　来访(fǎng)的国际金(jīn)融机构负责人普遍表示(shì)，此次来华亲身感(gǎn)受(shòu)到中(zhōng)国经(jīng)济(jì)的强大韧(rèn)性、潜力和活力(lì)，坚定看好中(zhōng)国经济和中国资本市场发展前景。近年来中国资本(běn)市场对外开放稳步推进，为国际金融(róng)机构和全球投资者(zhě)带(dài)来了实实在在的(de)机遇。各金(jīn)融机构高度重视中(zhōng)国市场，将继续与中国深化合(hé)作，积(jī)极拓展在华业(yè)务(wù)和投资，期待实(shí)现互利共赢。

　　面对来自(zì)外资券商的(de)市场(chǎng)竞争，国(guó)内券商也纷(fēn)纷感受到(dào)了挑战和(hé)机(jī)遇。例如(rú)，华西证券即在2022年(nián)年报中表示，外资机(jī)构来华(huá)展业便(biàn)利度不(bù)断提升，经营范围和监(jiān)管要求实(shí)现国民待(dài)遇，外资(zī)券(quàn)商、资产管理(lǐ)机构等加(jiā)速布局，全力(lì)抢(qiǎng)滩中国证(zhèng)券市场，对本(běn)土证券公司既带来了(le)国际金(jīn)融机构全(quán)面参与(yǔ)中国资(zī)本市场(chǎng)竞争所形(xíng)成的冲击(jī)，也带来了(le)通过与国际金融机(jī)构直接(jiē)合作促进业务发展、提升(shēng)管理(lǐ)水平(píng)的(de)机遇。

　　西部证券也表示，当(dāng)前证券行业集中度稳中有升，头(tóu)部券(quàn)商(shāng)竞(jìng)争(zhēng)优势更(gèng)趋明显(xiǎn)，业务多(duō)元化发展趋(qū)势初步(bù)形成，金融科技对行业发(fā)展理(lǐ)念(niàn)的变革和重塑不断(duàn)深(shēn)化，外资券商市(shì)场冲击将(jiāng)逐渐(jiàn)显现(xiàn)，证券行业(yè)竞争新格局正加速演(yǎn)变。

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