关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划(huà)定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外(wài)到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因(yīn)是主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异(yì)化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成(chéng)了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国(guó)内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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