因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感)少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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