财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里，除此之外，中国太保、乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发(fā)布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多(duō)模(mó)态(tài)大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注。

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