民生(shēng)宏观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行(xíng)业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们(men)把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息一(yī)致，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业(yè)订单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)出口企业订(dìng)单情况相(xiān数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义g)对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。数学集合符号大全图解，数学集数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义合符号大全及意义

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统的(de)欧美(měi)发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国(guó)当(dāng)下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国出(chū)口企业面临(lín)的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期(qī)的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次(cì)展会(huì)更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不(bù)足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降(jiàng)。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较(jiào)过(guò)去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于(yú)单纯的(de)代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对(duì)外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据(jù)表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出(chū)口群像》

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