关注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们(men)在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度(dù)业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōnge的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数)榈油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数上涨幅(fú)度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达(dá)正面(miàn)预期，并预测(cè)其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏(fá)突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市(shì)场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力从进口成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临(lín)的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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