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为什么懂手机的人都不用华为 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要加(jiā)大和(hé)国内外各种所有制(zhì)企(qǐ)业的合作力度大(dà)力(lì)推进关键核心技术攻关(guān)

　　国务院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日(rì)到驻沪中央企(qǐ)业调(diào)研，强化企业(yè)科技创(chuàng)新主(zhǔ)体地位，瞄准全(quán)球行业竞争(zhēng)前沿，加大和(hé)国内外(wài)各种(zhǒng)所有制(zhì)企业的合作(zuò)力(lì)度，大力推进关键核心技(jì)术攻关，勇攀(pān)科技(jì)高(gāo)峰，抢(qiǎng)占未(wèi)来发展制高点。国资委(wěi)将进一步强化顶层设计，优(yōu)化考核、投融资(zī)、选用(yòng)人、模式创(chuàng)新等政(zhèng)策措施，打(dǎ)好组合拳，指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业大(dà)力发展战略性(xìng)新兴产业，加快布局价(jià)值创造的新领域新赛道，打造(zào)创(chuàng)新引领的现代(dài)产业集群。评：科(kē)技战场，央企(qǐ)和国(guó)企是主力军。一(yī)个(gè)是拥(yōng)有资金(jīn)优势，舍(shě)得大手笔投入，一个(gè)是能够保持研发方向的持(chí)续和稳(wěn)定，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内首只(zhǐ)比(bǐ)例配售基金来了

　　仅发售(shòu)短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将启动比例配售(shòu)。事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进场做配置，按照流程看也就这一两周能走完了。后(hòu)续要(yào)关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以用来观察中特(tè)估(gū)的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行(xíng)理(lǐ)财拐点已来单月回升近(jìn)1.2万(wàn)亿

　　银行理财规(guī)模下(xià)降的拐(guǎi)点已经(jīng)到(dào)来，自去年11月(yuè)“赎回(huí)潮”后，持续近(jìn)6个月的规(guī)模下降趋(qū)势，首次实(shí)现止跌回(huí)升(shēng)。汇(huì)总六大国有行理财(cái)公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦(pǔ)银共12家(jiā)理财(cái)公司（仅以子公司管理口径(jìng)计(jì)）的4月末(mò)存续理财规模显示(shì)：12家公司合计规(guī)模超17.2万亿元(yuán)，管理规模单月(yuè)回(huí)升近1.2万亿元，上述公司(sī)在4月份全数实现净流入。评：这个银行理财的数据与4月份住户存款减(jiǎn)少(shǎo)的数据几乎相当，之前因(yīn)为债基(jī)风(fēng)险流出的资(zī)金已经回到了(le)市场之中。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已过市(shì)场重(zhòng)回业(yè)绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研(yán)报表示(shì)，疫后(hòu)经济全(quán)面系(xì)统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)是过(guò)高(gāo)的经(jīng)济预期下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。评：中信这个观点有一(yī)定的道理，因为最近A股的成交量明显下来了，同(tóng)时市场氛围变差，短线博(bó)弈的(de)难度增加(jiā)，之前的中特估和(hé)数字经济等大主题(tí)都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧计划(huà)采取联合行动，在出口管制等领域针对(duì)中(zhōng)国

　　据环球网(wǎng)报道(dào)，路透社13日援引一份声明(míng)草案透露，美国与欧(ōu)盟(méng)将在本月的一场会议上承诺(nuò)采(cǎi)取联合(hé)行动，在多个领域针(zhēn)对中国，并(bìng)协调双方对半导体和其他商(shāng)品的出(chū)口管制(zhì)。有(yǒu)关美欧被曝老调重弹(dàn)对华(huá)“下手(shǒu)”的相关内(nèi)容和说法，中方已逐一明确(què)表(biǎo)态。评：国(guó)产替代概念(niàn)本身有着深(shēn)刻(kè)的(de)时(shí)代逻辑，在加上(shàng)时不时的(de)消(xiāo)息刺激(jī)，弹(dàn)性还是十分不错(cuò)的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦(lún)：两党在债(zhài)务谈(tán)判中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国财(cái)政部(bù)长耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政府和(hé)国会(huì)共(gòng)和党人(rén)就(jiù)联邦(bāng)支出和提高债(zhài)务(wù)上限(xiàn)的谈判正在(zài)取得进展，并补充说她相信谈判可能会(huì)达成一致(zhì)。“我充满(mǎn)希望。我(wǒ)认(rèn)为谈判非(fēi)常有效。我(wǒ)听(tīng)说(shuō)他们已经(jīng)在一些领域(yù)达成一致，”耶伦说。美国财长(zhǎng)耶伦还(hái)表示将在两周内向(xiàng)国会更(gèng)新违约X日期（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快(kuài)被共和党和(hé)民主党玩(wán)坏了，经济问题(tí)当成(chéng)政治(zhì)筹码(mǎ)，虽然最后出现违约的概率是很小，但是这种狼来了的(de)故事，最终会让(ràng)自己的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹(píng)果(guǒ)即(jí)将推出(chū)的混(hùn)合现实头盔将打破常规(guī)

　　据报道，知情(qíng)人士(shì)透露，苹果公司未来几周有望推(tuī)出其历(lì)史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观像是一(yī)副滑雪护(hù)目(mù)镜并配有电池的混(hùn)合现实(shí)头盔。预计最(zuì)早要到秋天才(cái)能向(xiàng)大多数(shù)用(yòng)户进行交付。该设备的售价预计会(huì)高达3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使在这个售(shòu)价(jià)水(shuǐ)平，苹果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件利润空(kōng)间也(yě)很小。评：自苹果手机(jī)问世(shì)后(hòu)，苹果一直缺乏具有代(dài)表性的科技大单品，如(rú)果(guǒ)混合现(xiàn)实头(tóu)盔的(de)成功，将(jiāng)会给美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据(jù)将公布

　　5月16日，国家(jiā)统计局将公布4月工业增加值(zhí)、固(gù)定资产投资(zī)、社会消(xiāo)费品零售总额等经(jīng)济数据。评：华创证券预计4月工业(yè)增速(sù)或在9.0％左右。去年工业生产极低基数或支撑同比读(dú)数显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月工业品生产实际(jì)放缓，局部因下(xià)游(yóu)需求不及预期而减产(chǎn)，工业(yè)增速环比季调(diào)表现或难超季节性。投资方面，固定(dìng)资产投资(zī)增速(sù)或在(zài)5.6％。社零方面，4月社零增速或在(zài)19.0％。

　　一周(zhōu)外盘(pán)

　　美股(gǔ)上周(zhōu)科(kē)技股表现亮眼，消费板块(kuài)有所回调。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)下跌(diē)0.29％，二者均为连续第二周下跌。纳(nà)指全周上(shàng)涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周(zhōu)上涨。谷歌周涨超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿(ā)里(lǐ)巴巴周(zhōu)涨(zhǎng)超2％，迪士尼周跌(diē)超(chāo)8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。10日线反压，30日线得(dé)而(ér)复失，60日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于日线MACD指标死叉且空头强化，日线SKD指标(biāo)空头强化，短线盘中(zhōng)还(hái)有回调要(yào)求，90日线(xiàn)支撑将面临(lín)考验。但考虑短线(xiàn)大盘(pán)严重的(de)技术超卖(mài)态(tài)势(shì)，大盘在90日线(xiàn)附近(jìn)有望获得支撑，但(dàn)大盘(pán)也难以立(lì)即走出像(xiàng)样(yàng)的(de)上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡(dàng)整(zhěng)理(lǐ)概率(lǜ)大。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯片价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，5个月累(lèi)计涨幅达到37.5％，A800芯片价(jià)格(gé)也累计(jì)上涨20％。由于算(suàn)力需求增加(jiā)，即使(shǐ)在(zài)涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需(xū)求并未减(jiǎn)少，拿货周期已从之前的大(dà)约(yuē)一(yī)个月延长至三个月(yuè)或更(gèng)长，甚(shèn)至部分(fēn)新订(dìng)单“可能(néng)要到12月才能交付”在持续已(yǐ)久(jiǔ)的AI热(rè)潮(cháo)中(zhōng)，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了(le)对(duì)算力的需求。O为什么懂手机的人都不用华为penAl指出，AI大模(mó)型要(yào)持(chí)续取(qǔ)得(dé)突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3一4个月就要翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自(zì)动驾驶示范区工作(zuò)办公室正式(shì)发布《北(běi)京市智能(néng)网联汽(qì)车(chē)政策先行区数据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则性的数据安全管理要求，以“合法(fǎ)、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两(liǎng)大基本原(yuán)则为指引，主要包(bāo)含(hán)以下三大板块内(nèi)容：一是全面厘清了智(zhì)能网联汽(qì)车产业数(shù)据安(ān)全管(guǎn)理的(de)关键环节，包(bāo)括事(shì)前的数据全流程安全、数(shù)据分(fēn)级(jí)分类保护与数据安(ān)全(quán)承(chéng)诺，事中的数据实时回传，事后的数据应(yīng)急处置等。二(èr)是详(xiáng)细(xì)梳理了重点数(shù)据类型的合规(guī)风险。三是创新(xīn)性构(gòu)建了示(shì)范区数据(jù)安全(quán)能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技(jì)（002813）

　　纳米压印：据报(bào)道，近日，有消息(xī)披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳(nà)米(mǐ)压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪(shǎn)存，目前测(cè)试结果(guǒ)良好。另(lìng)一存储(chǔ)巨头三星(xīng)为了解决引进多图案工(gōng)艺(yì)导致(zhì)的(de)成本上升问(wèn)题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压(yā)印技术在(zài)内的3-4种解决方案。此外(wài)，铠侠(xiá)、东(dōng)芝等日存(cún)储(chǔ)大厂在纳米压印技术领域已(yǐ)有相关(guān)布局。

　　标的(de)：苏大维(wéi)格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可(kě)达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企的项目(mù)定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟调(diào)整2022年度利(lì)润分配及公积金(jīn)转增股(gǔ)本方案(àn)

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提交听证(zhèng)申请

　　东北证券 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事先告知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收(shōu)购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元(yuán)设立全资子公司，作为电子(zi)特气和先进材料生产及(jí)研(yán)发主体

　　汇绿生(shēng)态 001267：全资子公(gōng)司(sī)联合体签订工程总承包项目(mù)合同(tóng)

　　大禹(yǔ)节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城市禹门口(kǒu)抽黄(huáng)改造工(gōng)程泥(ní)沙处理站项目