关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和(hé)救援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在(zài)消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材(cái)料的古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量(liàng)合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未(wèi)完(wán)全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的(de)利(lì)润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜(cài)油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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