要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成(chéng)果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必(bì)不(bù)可少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义(yì)，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行(xíng)利率的(de)通知，从(cóng)调整情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相较于(yú)此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也(yě)用(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及(jí)信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)马斯克会加入中国国籍吗披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临(lín)时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示(shì)，在深(shēn)入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可(kě)复制(zhì)经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下(xià)的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)数据(jù)库，找(zhǎo)准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功(gōng)能和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城(chéng)市治(zhì)理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大(dà)显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多(duō)层次(cì)资(zī)本(běn)市(shì)场产品体系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断提(tí)升服务(wù)实体经济(jì)质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行(xíng)情(qíng)况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基(jī)本上(shàng)大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流(liú)动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不(bù)一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置(zhì)上线，并在(zài)商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(y马斯克会加入中国国籍吗uán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务(wù)总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目(mù)投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　马斯克会加入中国国籍吗　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子公司(sī)江铃重(zhòng)型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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