要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn六朝是指哪六朝)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘六朝是指哪六朝干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù六朝是指哪六朝)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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