近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，该(gāi)平台假(jiǎ)期国(guó)内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预(yù)订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同作家许地山简介，许地山简介资料(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据(jù)仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷(fēn)撤(chè)档，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括《作家许地山简介，许地山简介资料惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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