近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(yōu)化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热(rè)情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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