要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤>xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次(cì)申请xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单(dān)日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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