因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企小舞去掉所有衣服是什么样子的业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应(y小舞去掉所有衣服是什么样子的īng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市小舞去掉所有衣服是什么样子的场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化(huà)产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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