兄弟姐(jiě)妹特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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