民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交(jiāo)会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研，我们得(dé)到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效(xiào)益客户(hù)不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是(shì)为保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增(zēng)，主因去(qù)年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎(yíng)来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积>外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户(hù)群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的进(jìn)出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每(měi)期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电(diàn)子及家(jiā)电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的(de)外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的(de)共同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的(de)产成品也(yě)主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的(de)订(dìng)单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业(yè)数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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