因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球9072小时是几天，72小时是几天几夜％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业(yè)技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显(xi72小时是几天，72小时是几天几夜ǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持(chí)了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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