因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了yì)创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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