昨夜，据路透社最新报(bào)道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需要(yào)立法者花几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包(bāo)含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住(zhù)房和教育(yù)等类(lèi)别的细节。根(gēn)据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个(gè)月(yuè)来首次面对(duì)面会议不(bù)太(tài)可(kě)能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球(qiú)宏观(guān)经济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显示(shì)，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会(huì)议上再(zài)度加(jiā)息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接(jiē)下来两次会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少多少(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘(pán)中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达(dá)数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的(de)数据(jù)在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第(dì)二(èr)财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用(yòng)途(tú)的芯(xīn)片领域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年(nián)以来(lái)新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘(pán)中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在(zài)接受(shòu)期货(huò)日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债(zhài)务(wù)上限问题(tí)仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪(xù)较(jiào)为(wèi)明显；而从美(měi)联储5月会(huì)议纪要(yào)来(lái)看，不能排除(chú)接(jiē)下来继续(xù)加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略(lüè)低(dī)于(yú)市(shì)场，市场(chǎng)担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不(bù)足，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济(jì)状况关联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业(yè)层(céng)面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着(zhe)成(chéng)本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌(diē)回(huí)升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临(lín)近(jìn)淡季，在需(xū)求乏(fá)力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期(qī)有较大差距(jù)，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的(de)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来，钢材(cái)五大(dà)品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是(shì)外需(xū)可(kě)能会大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当(dāng)前内需虽(suī)然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在(zài)价格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策(cè)时点可(kě)能在7月(yuè)的(de)半年(nián)度(dù)经济数据公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从而改善(shàn)市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲击(jī)之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌(diē)迹(jì)象；此外国(guó)内粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不(bù)强。因此(cǐ)，预(yù)计(jì)短期内黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的(de)负向循环(huán)，或(huò)将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难(nán)有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来(lái)自政策面(miàn)和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以(yǐ)及国内(nèi)外价(jià)差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那(nà)么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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