过去(qù)几个(gè)月，阿(ā)里旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单独(dú)融资(zī)、上市的消息(xī)。这次不(bù)再有悬念——阿里主(zhǔ)动(dòng)宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公(gōng)布了2023财年第(dì)四(sì)季度及2023财年年(nián)度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还(hái)宣布了(le)旗下六大业(yè)务(wù)板(bǎn)块的董事会名单和部(bù)分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外(wài)融资，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计划。同时，阿里计划(huà)为云智能(néng)集团引(yǐn)进(jìn)战略投资(zī)，并以(yǐ)股(gǔ)东派息的方(fāng)式(shì)对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜(cài)鸟可能先后实现上(shàng)市，时间约12个月左右(yòu)。

　　消息公布(bù)后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里(lǐ)总市(shì)值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月(yuè)高(gāo)点时的(de)四分(fēn)之(zhī)一。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公司(sī)24年历史以来最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝天猫商(shāng)业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和其他(tā)业务公司(sī)。

　　阿里称此举是(shì)为了让(ràng)各(gè)项业务决策(cè)链路(lù)变(biàn)短、更加(jiā)敏捷，从而更好(hǎo)地抓住各自市场和行业(yè)机遇，进一步释放股东价值(zhí)。在这一架构下(xià)，六大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会(huì)的领导下，对各(gè)自的(de)经营结果和(hé)合规性负责。除(chú)淘天集团(tuán)仍将(jiāng)继续(xù)由(yóu)阿里巴巴集团全资控(kòng)股外(wài)，另五家业务(wù)集团均可(kě)灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布(bù)了阿(ā)里(lǐ)云、国际电(diàn)商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的调整(zhěng)计划，其他(tā)业务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇表(biǎo)示(shì)，阿里(lǐ)的三个核(hé)心战略(lüè)是消费、云和全(quán)球化。这或许是观察接下来阿里组(zǔ)织变革的一个重要(yào)方(fāng)向。

　　阿里六大(dà)集团董事(shì)会成员丨来(lái)源：阿里(lǐ)财报(bào)

　　以下(xià)是对这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带队云智(zhì)能集团

　　值(zhí)得注意(yì)的是，在六大业务中，只有(yǒu)云(yún)智能集(jí)团是(shì)由阿里巴巴(bā)集(jí)团董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官张勇亲自带(dài)队。财报显(xiǎn)示，张勇任(rèn)云(yún)智能集团的董事长兼首席执(zhí)行官，这也是张(zhāng)勇在六(liù)大集团(tuán)中担任的(de)唯(wéi)一(yī)一个职务(wù)。

　　除了张(zhāng)勇(yǒng)之外，云智能集团的(de)其他(tā)董事会成员还有备受(shòu)关注(zhù)、最近重归阿里云的(de)王坚博(bó)士(shì)（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能(né嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ng)集团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团首席人(rén)力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各(gè)子(zi)集团(tuán)「放手」的大(dà)背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇(yǒng)说，从商(shāng)业(yè)模式、客(kè)户特征和发展阶段来(lái)看(kàn)，云智(zhì)能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统(tǒng)中(zhōng)其他以(yǐ)消(xiāo)费(fèi)者为中心(xīn)的业务有着根(gēn)本不同。可以说，它更适合成为一家与阿里集团完全独立的新公(gōng)司，而这(zhè)个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代表(biǎo)的人(rén)工智(zhì)能时代，阿里(lǐ)云(yún)即将迎来全新的(de)历(lì)史机(jī)遇。在业绩(jì)电话会上(shàng)，张勇表示(shì)，由于人工智能应(yīng)用对算力(lì)需求的指数级增长，这(zhè)是阿里云的(de)巨大机会。除(chú)此之(zhī)外，还包括(kuò)基于大模型开发新(xīn)产品的(de)机会。

　　4月，阿里发布(bù)了(le)大型语言预训练模型「通义千问」，目(mù)前已有(yǒu)超过20万客户(hù)申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智(zhì)能功能产品集成(chéng)。而未来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财(cái)报，云(yún)业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫(yì)情影响而延迟交(jiāo)付等(děng)等。不过，该集团(tuán)还是很有信(xìn)心。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云(yún)员工发布了全员信(xìn)。「我们有机(jī)会(huì)打造一(yī)家世界级的科技公司(sī)。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之(zhī)重

　　此次列在上市计划(huà)的盒马(mǎ)，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报(bào)中，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿里中国商(shāng)业(yè)分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零(líng)售业务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本季度(dù)经调(diào)整EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认(rèn)会计准则(zé)财务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该增(zēng)长主要是由于(yú)淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏(kuī)损收(shōu)窄。本季(jì)度，盒马增强了(le)销售能力并(bìng)提高(gāo)运营效率，经营业绩(jì)因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马已经建立了(le)稳定且明确的商业模(mó)式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿(ā)里六大(dà)业务之一淘天集团（包括淘宝、天(tiān)猫(māo)等(děng)业务）。财报显示，淘(táo)天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代(dài)就跟随马云(yún)，是阿里的(de)元老之一。而淘天集团(tuán)的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡崇信(xìn)（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在(zài)消费方向，阿(ā)里(lǐ)的另一重点是(shì)本地生活集团，后者包括「到家(jiā)」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人(rén)们出行增加等因(yīn)素，本(běn)地生活服(fú)务分部(bù)收入同比(bǐ)增长17％至约(yuē)125亿(yì)元，订(dìng)单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人(rén)）、吴泽明、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健康董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集(jí)团和本地生活集团(tuán)都算是阿(ā)里的核(hé)心嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎(xīn)业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张(zhāng)勇(yǒng)在(zài)电话会上表示，当谈(tán)论全球(qiú)化时(shí)，那就是(shì)阿里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部(bù)收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)29％，达(dá)到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收(shōu)入增长(zhǎng)主要来(lái)自(zì)补贴效率的提升，Lazada的(de)收(shōu)入(rù)增长主要源自提(tí)供更多增值服(fú)务(wù)来提高变(biàn)现率，而速卖通则是本季度推出了主打高性价比的电商(shāng)平台Choice，带来了(le)订(dìng)单的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里国际(jì)数字商业集团的董(dǒ嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单(dān)独融资，将用(yòng)于拓展(zhǎn)新的地域市场、投资新(xīn)技(jì)术、扩大消费(fèi)者和供(gōng)应商技术、加强管(guǎn)理团队等(děng)等。

　　在(zài)物流方面(miàn)，菜鸟集团本季(jì)度收入(rù)（抵消跨分部(bù)交易的(de)影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物(wù)流履约解(jiě)决(jué)方案服务的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者物(wù)流服务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为(wèi)万霖，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋(jiǎng)芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会(huì)成为(wèi)全球领先的综合数(shù)质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个(gè)集团，最后一个集团阿(ā)里大文娱在独立融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展(zhǎn)。在财(cái)报中，关(guān)于(yú)其(qí)业务只(zhǐ)有短短一段话带过(guò)。据财(cái)报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是(shì)由(yóu)樊(fán)路(lù)远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席(xí)法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上(shàng)述各项(xiàng)交易的完(wán)成取决于多种因素，而其中很多因素是(shì)其无(wú)法控(kòng)制的，包(bāo)括(kuò)资产(chǎn)、负债和(hé)合同的成功(gōng)重组、股(gǔ)权激励计划(huà)、市(shì)场条件和监(jiān)管审批等。可见，尽管决(jué)心强大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行(xíng)果断，但(dàn)阿里的分拆(chāi)之(zhī)路仍(réng)充满(mǎn)变数。

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