新能(néng)源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车(chē)品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)对换电(diàn)的电(diàn)池质(zhì)量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未能满足(zú)需(xū)求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电(diàn)运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国新能(néng)源汽(qì)车充(chōng)电电(diàn)费市(shì)场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这(zhè)是一(yī)个有着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩(wán)家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在进场(chǎng)的(de)大批企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一(yī)股”——能链智电在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能(néng)链智电(diàn)在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全年未经审(shěn)计财务(wù)报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超(chāo)过(guò)8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美(měi)元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财(cái)年(nián)净(jìng)收(shōu)入(rù)将在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续(xù)增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处(chù)充电服务(wù)行业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披(pī)露的(de)最新持(chí)仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的(de)第三方充电(diàn)网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比(bǐ)例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披露(lù)数据测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛(tòng)点尚(shàng)未(wèi)完全得到(dào)解决。这为(wèi)能链(liàn)智(zhì)电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成(chéng)为(wèi)充(chōng)电服务行业中当(dāng)之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领(lǐng)域车辆全面电动化先行(xíng)区试点(diǎn)工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成适度超(chāo)前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服(fú)务区(qū)充电车(chē)位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新能源汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求(qiú)进行预测，假(jiǎ)设(shè)新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快速发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设之一，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从(cóng)而带动新能源汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的(de)同(tóng)比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将(jiāng)达(dá)到(dào)187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽(qì)车市场不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨(zī)询的(de)估算已略显保(bǎo)守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依(yī)然(rán)在(zài)2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新(xīn)能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义(yì)乘用车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程师许(xǔ)海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场则更(gèng)为(wèi)看好。据其(qí)预(yù)计(jì)，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持(chí)续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能(néng)需求(qiú)的持续扩大，所需要的充(chōng)电(diàn)桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)中国充(chōng)电基(jī)础设施(shī)数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比(bǐ)增柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢(zēng)长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将(jiāng)新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增(zēng)量约为(wèi)6万座，公共(gòng)充电站保有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快(kuài)速(sù)补(bǔ)能(néng)是新能源(yuán)汽车技术进步的重(zhòng)要发展方(fāng)向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车(chē)均有快速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散(sàn)化(huà)趋势却(què)拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的发(fā)展速度。

　　东莞证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技(jì)术(shù)门槛相(xiāng)对较低，产品标(biāo)准化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设(shè)备(bèi)生产领域的相关公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本(běn)，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业(yè)地产等(děng)资(zī)产持(chí)有(yǒu)方，如酒店集团(tuán)、民宿(sù)企业等都会(huì)积(jī)极参与到充电市(shì)场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充电(diàn)市场已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化(huà)的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预(yù)计占比将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正进一(yī)步削弱新(xīn)能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从行业发展角(jiǎo)度(dù)看，公共充电基(jī)础设施网络建设呈结构(gòu)性供(gōng)给不足；不(bù)同充电运营商充电网络间形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施(shī)利(lì)用率低(dī)、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞(páng)大而分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需要标准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受限于(yú)资金压力和(hé)土(tǔ)地(dì)资源(yuán)，建桩主力由(yóu)此前(qián)的运营商转变为地(dì)方国(guó)企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第三方建设，由(yóu)此具备当地区(qū)位(wèi)优势(shì)、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车电网为代表的二线及新增运营商迅速(sù)获(huò)得(dé)市场份额。展望(wàng)未来，我们认(rèn)为充(chōng)电桩场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优(yōu)质土地资源(yuán)的地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业有望维(wéi)持(chí)建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异。中国(guó)汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分(fēn)会(huì)常务副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公(gōng)开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多(duō)停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应当给(gěi)予高度(dù)重视，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如(rú柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢)今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还(hái)是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局。值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐渐逼(bī)近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务全(quán)包模式的企(qǐ)业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公司研报，充(chōng)电(diàn柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢)服(fú)务全包模式是充电服(fú)务(wù)商针对无(wú)业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源(yuán)、急需进行充电桩建设(shè)的目标(biāo)群体提出的一(yī)站式(shì)解决方案(àn)，目标客(kè)户包含地(dì)方国企、地(dì)方小工商(shāng)业业主及(jí)目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位一体综合(hé)服务，分别获(huò)得对应服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题(tí)，同(tóng)时可(kě)对接(jiē)充电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业链的盈利状(zhuàng)况和消费(fèi)体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式的企业不多，第三(sān)方(fāng)充电(diàn)服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领(lǐng)先的储(chǔ)能系(xì)统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博(bó)思创成(chéng)立合资公司——能(néng)链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面的(de)优(yōu)势(shì)，布局(jú)多元化储(chǔ)能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解(jiě)，能(néng)链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储(chǔ)能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储(chǔ)能(néng)，逐步(bù)落地“光储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电(diàn)基础设(shè)施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来(lái)智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电站，实际(jì)上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电站的(de)原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释(shì)放(fàng)储存(cún)电量。与此同时(shí)，电站还可以(yǐ)参与(yǔ)市(shì)场交易(yì)，在空闲时段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力系(xì)统稳(wěn)定(dìng)，又能够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订(dìng)单(dān)来了成立合资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民众(zhòng)出(chū)行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在内的一站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能源(yuán)车主提(tí)供一(yī)键找(zhǎo)好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷服务(wù)，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车主在(zài)旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电(diàn)还推出充电机器人，可(kě)以(yǐ)为新能源汽(qì)车提供“随用(yòng)随充”的全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补能的(de)解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的(de)解决(jué)方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是充电服(fú)务商(shāng)主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通(tōng)能源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实现自身业绩(jì)持续(xù)增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足(zú)车(chē)主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单(dān)量(liàng)达(dá)到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同(tóng)比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连接服务充电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜力(lì)充满想象空间。能(néng)链智(zhì)电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住能(néng)源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮(bāng)助充(chōng)电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各(gè)种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高速发展，已成为市(shì)场(chǎng)共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着第(dì)三方(fāng)充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合以及新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服(fú)务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电服务(wù)商市场份额的胜负手。

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