因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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