近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从机票预(yù)订数(shù)据(jù)看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据(jù)民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫(yì)政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继(值此之际是什么意思春节，值此 之际jì)续刺激国值此之际是什么意思春节，值此 之际际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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