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　　兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写 alt="沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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