新能源汽车车主两大难(nán)：续航(háng)里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对续(xù)航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的(de)是(shì)补能问(wèn)题。和通过(guò)技术创新(xīn)进(jìn)步即可解决的(de)续航里程问题(tí)不同(tóng)的是，摆在新能(néng)源汽车(chē)车主面前的补(bǔ)能方(fāng)式暂时只有(yǒu)两(liǎng)种——要么(me)换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或(huò)者(zhě)说换(huàn)电仍不(bù)算(suàn)是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充电设(shè)施，尚(shàng)未能满足需(xū)求(qiú)的充电桩数(shù)量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充(chōng)电电(diàn)费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费(fèi)市场规(guī)模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年(nián)市场规模(mó)将(jiāng)会(huì)扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复出现，但依然(rán)无法(fǎ)否认这是(shì)一个有(yǒu)着极大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪(nǎ)怕是(shì)处于(yú)“价(jià)格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄(qiāo)然(rán)展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务(wù)第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市(shì)。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务(wù)产业链的龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力(lì)拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年(nián)第(dì)四(sì)季度及(jí)全年未经(jīng)审计财(cái)务报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总(zǒng)交(jiāo)易额超过27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预(yù)测(cè)数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车(chē)将持续(xù)增(zēng)长，并于2036年(nián)超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意(yì)味着，身处充电(diàn)服务(wù)行业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引了(le)资本(běn)市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模的第(dì)三方充电(diàn)网(wǎng)络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合(hé)的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第一(yī)。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智电(diàn)提供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八(bā)部(bù)门(mén)发布《关于(yú)组(zǔ)织开展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电动化先(xiān)行(xíng)区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电基(jī)础设(shè)施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的(de)比(bǐ)例称为“车(chē)桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进(jìn)行预测，假设(shè)新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支(zhī)撑新能(néng)源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的(de)重要(yào)基础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的方向(xiàng)技(jì)术升级，并加(jiā)速(sù)完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建设规模的同比增长(zhǎng)率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场不(bù)断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源汽车市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了(le)巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率(lǜ)更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东(dōng)树认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快速提(tí)升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆，其(qí)中新(xīn)能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽(qì)车市场则更为(wèi)看好。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量(liàng)持(chí)续(xù)上升，对应的(de)是补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充(chōng)电基础设施(shī)数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施增(zēng)长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示(shì)，预计(jì)2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共(gòng)充电站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车技术进(jìn)步的重要发展方(fāng)向。天风证券研报(bào)指出，除(chú)了在自(zì)家停车位(wèi)等可以长时间停放的场(chǎng)景下(xià)，在短时(shí)停靠的公共场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高比例的(de)快充(chōng)桩(zhuāng)满足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积(jī)极推(tuī)动快充技(jì)术发(fā)展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步(bù)提(tí)高。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽(qì)车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备生产(chǎn)领域的(de)相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)依赖(lài)土地和资本(běn)，因此本地化和(hé)分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电市(shì)场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车(chē)车(chē)主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难(nán)、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是(shì)每一位新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设(shè)施网络建设(shè)呈结(jié)构性供给(gěi)不(bù)足；不同充(chōng)电运营商充(chōng)电(diàn)网络(luò)间(jiān)形成(chéng)信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施(shī)利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单一；缺(quē)乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的(de)运营商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运营商自(zì)建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转(zhuǎn)变为(wèi)地(dì)方国企、小工商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第(dì)三方建设，由此具(jù)备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得市场份(fèn)额。展(zhǎn)望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性(xìng)，拥有本地(dì)优质土地资(zī)源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下(xià)乡目前(qián)更(gèng)多(duō)停留在(zài)口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远远(yuǎn)不够，应(yīng)当(dāng)给予高度重视(shì)，同样充电(diàn)市场应先一步布(bù)局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源汽车(chē)与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的(de)是，随(suí)着各(gè)大新能(néng)源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全(quán)包模式的企业将会在这场赛(sài)跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模式(shì)是充(chōng)电服务商针对无(wú)业(yè)内经(jīng)验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体(tǐ)提出的(de)一(yī)站式解(jiě)决(jué)方案(àn)，目标客户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经(jīng)验和(hé)资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服务，分(fēn)别(bié)获得(dé)对应服务收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备销售收入(rù)及后续运营(yíng)运维服(fú)务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况(kuàng)和消(xiāo)费体验。能(néng)提供全包模(mó)式的企(qǐ)业不多，第(dì)三(sān)方充电服务商能链智电正(zhèng)是其(qí)中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内(nèi)领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电(diàn)网或(huò)光伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时(shí)，电站还可(kě)以(yǐ)参与市场交易，在(zài)空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进(jìn)行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站盈利(lì)来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除(chú)传统的充电站建设(shè)外(wài)，能链智电还与住宿产业互联(lián)网平台订(dìng)单来了成(chéng)立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的(de)一站(zhàn)式服务，并(bìng)联(lián)合战(zhàn)略合作伙伴快电(diàn)，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车(chē)主在(zài)旅游目的地就近(jìn)充(chōng)电、随停(tíng)随(suí)充(chōn诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子g)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只不过，通过充(chōng)电机(jī)器人进行自动补能的解决(jué)方案(àn)，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术的解决方(fāng)案，充(chōng)电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业(yè)新生态(tài)建设，助力交通(tōng)能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模式较好地满足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连(lián)接(jiē)服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能链智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希(xī)望依托独一无(wú)二的商业模式(shì)和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通(tōng)碳减排(pái)，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电已(yǐ)分别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方(fāng)面，能链智(zhì)电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交易市(shì)场，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种支持服(fú)务(wù)，助力新能源行(xíng)业(yè)建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大(dà)难。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务行业(yè)进行整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜负手。

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