徐海为是谁？

　　光(guāng)伏硅片价(jià)格又遭遇(yù)剧烈(liè)波(bō)动。

　　5月11日，中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文显(xiǎn)示，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182mm /150μm）周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％，而G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）周环比降幅也达(dá)到(dào)9％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，硅片(piàn)双(shuāng)寡头之一的TCL中(zhōng)环11日也(yě)公布其(qí)最新报价。对4月6日的报价(jià)对(duì)比来看，所有型号(hào)硅(guī)片(piàn)降价幅度(dù)均在(zài)20％以(yǐ)上，其中有(yǒu)型号降价幅度接(jiē)近22％。

　　这(zhè)种情况不由(yóu)令人(rén)联想到去年底的价格雪崩(bēng)。业内(nèi)预计，硅片价(jià)格又一次迅速回落(luò)，有利于利润向下游释放，从而进一步刺激装机需(xū)求。而(ér)硅片(piàn)环节自身(shēn)也会(huì)产生剧烈变化，未来市场(chǎng)份额(é)向头部玩家倾(qīng)斜(xié)的趋势将(jiāng)会更为明显。

　　全(quán)线(xiàn)降价超20％

　　硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文显示，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅9％。

　　实际上(shàng)，拉长时(shí)间来看，硅片环(huán)节降价(jià)更为明显。硅片龙头之一TCL中(zhōng)环最新报价也印(yìn)证(zhèng)了这一现象(xiàng)。

　　根据(jù)TCL中(zhōng)环报价显(xiǎn)示，在P型硅片方面，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型(xíng)硅(guī)片(piàn)价格分别为6.91元/片，6.4元(yuán)/片，5元/片。对比4月6日的(de)报价(jià)，上述三种型号的硅片当时价格分别(bié)为8.69元/片、8.05元(yuán)/片和6.4元/片。

　　对(duì)比(bǐ)来(lái)看(kàn)，上述三种型号(hào)硅片降幅分别为20.48％、20.5％和(hé)21.88％。

　　从N型硅片方面(miàn)看，210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分(fēn)别(bié)为6.52元(yuán)/片，5.09元/片(piàn)；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价(jià)格分别为6.26元/片，4.89元/片。

　　而在一个(gè)月前，210、182尺寸(cùn)的130μm厚度(dù)N型硅片价格为8.2元/片(piàn)和6.52元/片，已经(jīng)下滑(huá)20.48％和21.93％。而210、182尺寸的(de)110μm厚(hòu)度N型(xíng)硅片价格分别为7.87元(yuán)/片、6.26元/片，下滑幅(fú)度也达到20.45％和21.88％。

　　反观另(lìng)一(yī)硅片龙(lóng)头隆基绿能也(yě)曾在(zài)4月27日进行降价(jià)。不过，当时(shí)隆基绿能公示最新的(de)单晶硅片降价幅度并不大(dà)，其中P型166mm硅(guī)片报价5.44元/片，较上次(cì)报价(jià)下调(diào)0.17元(yuán)/片，降幅(fú)为3.0％；182mm硅片报6.30元/片，较上次报价下调(diào)0.20元/片(piàn)，降幅为(wèi)3.1％。

　　上游(yóu)原材料成(chéng)本传(chuán)导

　　实(shí)际上(shàng)，硅片出(chū)现超过20％的(de)降价幅(fú)度，这一(yī)状(zhuàng)况(kuàng)并(bìng)不陌(mò)生。在去年12月21日，硅(guī)业分会数据显示，硅(guī)片单周价格曾呈现熔断式(shì)下跌，其(qí)中，M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格周环比(bǐ)跌幅20％，而G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格周环比跌幅也达到18.4％。

　　这也引起了一系(xì)列连锁反应，下游电池片(piàn)、组(zǔ)件环节(jié)随后也出现“多(duō)米诺(nuò)骨牌(pái)”式降价，触发了(le)整个产业链中下游的利润重分配。

　　对于这一轮硅片大幅降价(jià)，硅业(yè)分会分析指(zhǐ)出，最近一周市场成交价(徐海为是谁？jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。该机构(gòu)指(zhǐ)出(chū)，价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。

　　该机构分析认为，最(zuì)近一周随着原材料价格大(dà)幅波动，硅片(piàn)企业减少安全库存(cún)至合理水平，由于预期三季(jì)度(dù)硅片产(chǎn)能释(shì)放(fàng)量(liàng)将(jiāng)显著增加，因此(cǐ)部(bù)分厂商选择提(tí)前降(jiàng)价清库存。

　　实际上(shàng)，上游硅料价格(gé)持(chí)续下行，的确(què)对硅片环节造成了较大成(chéng)本传导压力(lì)。据(jù)PVInfoLink数据，3月(yuè)以来硅料价格已连续9周(zhōu)下降(jiàng)，致密料报价(jià)从3月1日的230元/kg持续下(xià)跌至4月26日(rì)的179元/kg，上游硅料价格(gé)持(chí)续下行(xíng)，使得(dé)下游对硅片环节(jié)有(yǒu)较强的降价预(yù)期。

　　此外(wài)，进(jìn)入二季度以来，4-5月进口石英砂(shā)不再成为限制单(dān)晶硅产出(chū)的瓶颈，因(yīn)此专业(yè)化企业挺价意(yì)愿开始减弱，释放部分利润给下(xià)游。

　　石(shí)英砂对(duì)硅(guī)片价格支撑作用减(jiǎn)弱。4月21日，石(shí)英砂寡(guǎ)头尤尼明总公司(sī)硅比(bǐ)科宣(xuān)布2亿美元的高纯石英砂扩产(chǎn)计划(huà)，预计投资完(wán)成后，公司高纯(chún)石英砂产(chǎn)量将在(zài)2022年基础上实现翻倍，伴随(suí)未来预期高纯(chún)石英砂(shā)短(duǎn)缺得到(dào)有(yǒu)效改(gǎi)善，石英砂短缺对于(yú)硅(guī)片价(jià)格的支撑作用(yòng)进一步(bù)减弱。

　　进一(yī)步刺激下游装(zhuāng)机需(xū)求

　　在业(yè)内看来，这一(yī)轮原(yuán)材料(liào)价格下滑，必然会继续向下(xià)游(yóu)传递，从而向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)，尤其是今年光伏装机已被市(shì)场冠以“高增长”的基调。广发证券认为，硅(guī)片降价将有效改善下游(yóu)电池和(hé)组件(jiàn)成本压力(lì)，进一(yī)步刺激终端装机需(xū)求。

　　国海证(zhèng)券在一份研报中也表(biǎo)示，从(cóng)组(zǔ)件端来(lái)看，随硅料(liào)价格回落(luò)，主流182/210产品平(píng)均价格已经从2022年11月的1.98 元/W 回落至(zhì)1.72/1.73元/W水(shuǐ)平。组(zǔ)件价格(gé)的下降则将带动光伏系统成本降低，光伏发电项目收益(yì)率显著(zhù)提升，从(cóng)而激(jī)发更多的(de)建设投资(zī)。

　　该机(jī)构预计，2023年全球光(guāng)伏市场将保(bǎo)持较高的增速，总(zǒng)装机量有望突破350GW，硅片(piàn)作为主要中(zhōng)间(jiān)材料(liào)也(yě)将迎(yíng)来(lái)高速增(zēng)长。

　　实际上，在(zài)硅片环节，也会(huì)出现明显分化(huà)。华创证券认为，刺激下(xià)游需求，加(jiā)速行业(yè)出清(qīng)，目前硅片(piàn)环节产能(néng)相对宽松，龙头(tóu)企业成本优势明(míng)显(xiǎn)，原材料保(bǎo)供能力更强，随着硅(guī)片价格下降(jiàng)，落(luò)后产能(néng)或将加速(sù)出清(qīng)，重塑(sù)行业格局。

　　有业(yè)内人(rén)士认为(wèi)，随着(zhe)上(shàng)游原材料硅料(liào)价(jià)格(gé)回落，硅片(piàn)成本端原(yuán)材料采购影响弱化，制造(zào)技(jì)术(shù)水平重(zhòng)要(yào)性将(jiāng)逐步(bù)凸显。在硅料价格高(gāo)企时，硅料在硅片整体成(chéng)本中占据绝大部分，因此原材料采购的具体价(jià)格、时(shí) 点节(jié)奏(zòu)把(bǎ)握、未来趋(qū)势(shì)徐海为是谁？判断、库存管理等方面(miàn)对硅(guī)片(piàn)企业的盈利影(yǐng)响(xiǎng)较大(dà)，而由生产技(jì)术、工艺、管理(lǐ)水平等方面(miàn)因(yīn)素决(jué)定的(de)非硅成本影(yǐng)响不易(yì)体现。

　　有(yǒu)机(jī)构测算，硅料价格(gé)在(zài)300/200元/kg时，主流182型(xíng)号硅片的成(chéng)本约5.69/4.10元/片，其中硅成本占比分别达(dá)到84/78％，非硅成本仅0.9元/片。而当硅(guī)料成本(běn)下降(jiàng)至80元/kg以下(xià)时，非硅成本(běn)占比将提升至(zhì)40％以(yǐ)上，优秀硅片厂商本身的制造(zào)能(néng)力和规(guī)模竞争优势将会凸显(xiǎn)，与行业一般(bān)水平拉开差距。

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