财联社4月29日讯（编辑 笠晨(chén)）“一(yī)口牙县城(chéng)一套房”、“一(yī)口牙一辆宝(bǎo)马车”……这些生活(huó)中(zhōng)经常(cháng)听(tīng)到(dào)的玩笑话，透(tòu)露出“种牙贵”让人望而却步的无奈现实(shí)。近日，北京(jīng)、河北(běi)、浙(zhè)江(jiāng)、四(sì)川等多(duō)地医保部门发(fā)布公告，于4月20日落(luò)实口腔种植医疗服务(wù)收(shōu)费(fèi)、种植体(tǐ)集中(zhōng)带量采购、牙冠(guān)竞价挂网“三位(wèi)一(yī)体”的综合(hé)治理措(cuò)施，单颗种(zhǒng)植(zhí)牙的价(jià)格(gé)降低一半左右。网友直呼：再也(yě)不用担(dān)心(xīn)“口(kǒu)腔刺客(kè)”了！

　　“我们在临床工作中，也看(kàn)到不少(shǎo)患(huàn)者延迟了种牙计划，就(jiù)在等集(jí)采政策落地。”中华口腔(qiāng)医(yī)学会种植(zhí)专委会常委满(mǎn)毅告诉南方周末(mò)记者，“集采后的(de)种植牙(yá)将为更多患(huàn)者减轻医疗负担，不再让患者‘望牙兴叹’”。根(gēn)据国家医保局披露，本次集采汇聚全国近(jìn)1.8万家医疗机构(gòu)的需求量(liàng)，达(dá)287万套种植体系统(tǒng)，约占国内年种植牙数(shù)量（400万颗）的72％，预计每年可节约患者费用40亿(yì)元(yuán)左右。随着(zhe)医疗服务价(jià)格相关规定出(chū)台(tái)，三级公立医(yī)院常规种(zhǒng)植牙医疗服务价格(gé)为(wèi)单颗4500元。

　　第四(sì)次全国口腔流行病学调查结果(guǒ)显示，65岁-74岁老人当中有(yǒu)86％存在牙缺失。新(xīn)京报贝壳财经记者走访发现，多家(jiā)北京民营(yíng)连锁(suǒ)口腔(qiāng)机构在4月1日即开(kāi)始(shǐ)了“集采价”的种植牙促销，价格已低至(zhì)3000多元/颗(kē)，并表示“降价不降质”。此外(wài)，规范整(zhěng)合(hé)后(hòu)的山(shān)东省口腔种植医(yī)疗服务价格项目4月1日正式落地实施。当(dāng)天(tiān)，“随着牙冠、种植体等(děng)集采价格(gé)落(luò)地执行，种植牙(yá)相(xiāng)关(guān)的咨询量、问诊量、手术量都大幅增长，其中手术(shù)数(shù)量(liàng)比之前(qián)增加80％-90％。”济南(nán)市口腔医院副(fù)院长、副主(zhǔ)任(rèn)医师解(jiě)建立(lì)说(shuō)。

　　集(jí)采的(de)靴子(zi)落地，种植牙行业是(shì)否会再度(dù)站(zhàn)上风口？“预计未(wèi)来国内(nèi)的种植(zhí)牙数(shù)量(liàng)，有望从目前每年400万(wàn)颗(kē)，增长到(dào)每年1000万颗(kē)以上。”专(zhuān)家告诉南(nán)方周末记(jì)者，他认为这个目(mù)标(biāo)或许一年后就能实现。而对于起步较(jiào)晚的(de)国产(chǎn)种植牙耗(hào)材(cái)厂商而言(yán)，集采是压力也是机会。一位国产种(zhǒng)植(zhí)牙企业(yè)代表透(tòu)露，尽(jǐn)管国产(chǎn)品牌产(chǎn)品拥有一定的价格优(yōu)势，但销售份额(é)占有率尚不足10％，本次集采后很难快速放量(liàng)或实现“国产替(tì)代”。但对(duì)于临(lín)床应用时(shí)间短、案例少的国(guó)产种植牙来说(shuō)，整(zhěng)个种德国有多大面积，德国相当于中国哪个省植牙(yá)市场规模的扩大，将有(yǒu)助于企业(yè)积累更多的临床应用(yòng)数据和案例，对未(wèi)来长期的应用(yòng)和研发(fā)会有(yǒu)一(yī)定帮(bāng)助(zhù)。

　　▌种(zhǒng)植牙纳入(rù)集采(cǎi)带(dài)动国内耗材需求爆(bào)增 口腔CBCT迎(yíng)拐点(diǎn)

　　受益于老龄化(huà)和支(zhī)付能力提高(gāo)，近年(nián)来种(zhǒng)植牙需求呈现爆发(fā)式(shì)增长。根据(jù)牙(yá)博士(shì)招(zhāo)股说明书，2020年国内种植牙(yá)市场规模为431亿元，2015-2020年复合(hé)增速为(wèi)22.07％，预计(jì)2030年(nián)市场规模(mó)将增至1911亿元，2020-2030年复合(hé)增速为16.06％。

　　种(zhǒng)植牙产业链(liàn)中包括上(shàng)游设(shè)备和耗(hào)材企业(yè)：种植类如(rú)华西口腔科技中心(xīn)等(děng)；修补类如正海生物、奥精医(yī)疗等；设备类如口腔全景机和锥(zhuī)形束投照(zhào)计算机重组断(duàn)层影像设备(bèi)的美亚光电等；数字软件类如(rú)3shape等，以及他(tā)们的上游陶瓷块厂(chǎng)商爱尔(ěr)创（国瓷材料）等。中游(yóu)为(wèi)器械经销商：松佰牙科等；下游为口(kǒu)腔医(yī)疗机(jī)构如通策医疗、拜博口(kǒu)腔等。

　　浙商证券孙建等人在3月(yuè)20日(rì)发布的研(yán)报中表(biǎo)示，种(zhǒng)植牙集(jí)采降价后，其渗透率有望(wàng)得(dé)到快速提(tí)升，同时加速国(guó)产口腔CBCT等(děng)检测(cè)设备(bèi)需求释(shì)放。中游设(shè)备美亚光电(diàn)、朗视仪器是国产口(kǒu)腔CBCT设备龙头。种植(zhí)牙渗透率提升，民(mín)营(yíng)医院和诊(zhěn)所(suǒ)的设备需求弹性(xìng)更大，国产设备依托(tuō)性(xìng)价比优(yōu)势聚焦民营(yíng)市(shì)场。口腔(qiāng)CBCT上游核心零(líng)部件(jiàn)上市(shì)公司主要(yào)为奕瑞科技、康众(zhòng)医疗。

　　▌种植牙集采(cǎi)“短兵相接” “牙茅”面临一场硬仗(zhàng)

　　正所谓“金(jīn)眼(yǎn)银牙铜(tóng)骨头”，在(zài)A股市场(chǎng)里，牙科一直都被投资(zī)者(zhě)视为坡长(zhǎng)雪厚的黄金赛道(dào)，关(guān)于牙科的纯正上市公(gōng)司(sī)只有(yǒu)通(tōng)策医疗(liáo)这一家。也(yě)正是因为如(rú)此，自通策医疗借(jiè)壳上市以来(lái)，其便一直备受资金的追捧，被投资者奉(fèng)为“牙茅”。然而，通策医疗(liáo)最近几年在资本(běn)市场走势一路(lù)下行(xíng)，前年最风光的时候曾触顶1300亿元(yuán)市值，而不到2年的时间(jiān)内市值蒸发超(chāo)过70％。

　　从(cóng)2020年、2021年的财报数据来看(kàn)，种植(zhí)业务位(wèi)列(liè)通策医疗五大(dà)业务(wù)板块增(zēng)速第(dì)一位。对通策(cè)医疗来说，种植牙业(yè)务是不可或缺的市场。业(yè)内人(rén)士透露，一旦种植牙耗(hào)材(cái)被集采，通策医疗的(de)盈(yíng)利能力很可能受影响。面对(duì)激烈德国有多大面积，德国相当于中国哪个省竞(jìng)争(zhēng)的市(shì)场，大型(xíng)口(kǒu)腔连锁机构失去了此前集团采购优势(shì)，与公立(lì)医(yī)院及其他(tā)民营口腔机构站(zhàn)在同一起(qǐ)跑线(xiàn)，大幅降价势在必行(xíng)，这也将影响种植牙最终利润率(lǜ)。

　　通(tōng)策医疗(liáo)面对(duì)的最大的问(wèn)题是(shì)，怎么能把(bǎ)这些增量(liàng)转化为自己的增(zēng)量。竞争来自(zì)参与集采的1.8万家医疗机构，其中(zhōng)有1.4万(wàn)家民营医疗机构，占(zhàn)总数的80％。想要(yào)获得(dé)足够量(liàng)的种植牙，一要有覆盖(gài)面足够(gòu)广的口腔(qiāng)机构，二得有足(zú)够多的医护人(rén)员(yuán)。“种植牙放量一直是其(qí)所期(qī)待的一件事。”3月23日，通(tōng)策医疗董秘处的回复直截了当。2022年通策(cè)医(yī)疗发布的财报(bào)中提及——医护(hù)人才储备，这也是(shì)其这两(liǎng)年最重(zhòng)要的战(zhàn)略(lüè)布局(jú)。

　　通策医疗在调研内容纪(jì)要(yào)中提到，宁口2022年上半(bàn)年营收(shōu)增长(zhǎng)3％，净利润下降是由于2022年新增了40名医生储备，增加的人力成本影响了900万元利润。通(tōng)策医疗2022年三季(jì)度财报中提到，为(wèi)“后集采”时(shí)代准备，让90％以上(shàng)的专家都在支持(chí)蒲公(gōng)英医院快(kuài)速发(fā)展，目标(biāo)是让蒲公(gōng)英医(yī)院在最(zuì)短的时间(jiān)成为当地第一的口腔医院。值(zhí)得注意的是，通策(cè)医疗(liáo)的重磅(bàng)项目“蒲公英计划”在(zài)2018年提出，被公(gōng)司视为“未来五年重要(yào)的发展(zhǎn)计划(huà)”。而(ér)如(rú)今，目前(qián)来(lái)看，该计划仍处筹(chóu)备或培育期，2022年上半年蒲(pú)公英分院贡(gòng)献收入1.71亿元，净利润率(lǜ)仅为5.5％；前三(sān)季度贡献收入2.98亿元，新(xīn)增蒲公英分院净(jìng)利率仅为8.5％。

　　此(cǐ)外(wài)，通策(cè)医疗(liáo)董(dǒng)秘提到(dào)，这几年相(xiāng)关医生的储备已经(jīng)足够了，“（种(zhǒng)植(zhí)牙）量再(zài)增长(zhǎng)10倍也够(gòu)”。“以(yǐ)价换量更容(róng)易形成规(guī)模效(xiào)应。目前种植牙渗透率低(dī)，随着价格差异化定价(jià)，总量的快速增加仍有望形成(chéng)规(guī)模(mó)的较高(gāo)增长。”这是通策医疗2022年底在机构调研时的观点。一位长期关注消费医疗(liáo)的行业人(rén)士(shì)分析，通策医疗(liáo)的主要市(shì)场仍在浙江，但(dàn)即(jí)使在浙江(jiāng)，面对接下(xià)来激烈的(de)种植牙市场，也没有(yǒu)绝对(duì)优势，“确实是一场硬仗(zhàng)”。

　　“即使(shǐ)没(méi)有集(jí)采，未来种植牙也会慢慢从一个(gè)高(gāo)毛利业务变成低毛利业(yè)务(wù)。因为(wèi)这一部分对医生的技术要求(qiú)并没(méi)有那么高，主要(yào)靠的是(shì)设备定(dìng)位(wèi)、辅(fǔ)助软(ruǎn)件(jiàn)和三维(wéi)建(jiàn)模。所有的口腔诊所都能做(zuò)，没有那么深的护城(chéng)河，所以(yǐ)市场竞争会(huì)比较(jiào)激(jī)烈。”关注口腔赛道的投资人说。

　　对于中(zhōng)国(guó)的民营口(kǒu)腔医(yī)院市场而(ér)言，集采消息和(hé)盈利曲线下降关系也(yě)不大。“其实在集采消息(xī)出来之前，民(mín)营(yíng)口(kǒu)腔诊所就因为(wèi)价格战的原因，自己就把(bǎ)价格压(yā)下来了。低于4500元的(de)种(zhǒng)植价格，在业内其实已(yǐ)经比比(bǐ)皆(jiē)是。”口腔诊所从业者(zhě)如是说到(dào)。目前，很多民营口(kǒu)腔诊所面临着巨大的经营(yíng)压力(lì)，面(miàn)对高昂(áng)的诊(zhěn)所房租(zū)、水电(diàn)以及人工(gōng)费用(yòng)等，其实利润不(bù)算(suàn)高(gāo)。有医疗投资机构(gòu)工作人员曾表示，目前80％的民(mín)营连锁口(kǒu)腔机构都(dōu)处于(yú)亏损状态。

　　▌天价种植牙神话破灭(miè) 牙科(kē)诊所或大批退(tuì)出

　　有业内(nèi)人士给予了一个乐观的预测，当集(jí)采降低价(jià)格后(hòu)，原本属(shǔ)于改(gǎi)善型医疗需求的种植(zhí)牙，将(jiāng)会成(chéng)为百(bǎi)姓们(men)的基本需求——几十亿颗失牙的市场会(huì)打开。这几乎奠定了一个薄(báo)利多销的局面。但这并不是在(zài)所有牙(yá)科诊所(suǒ)都会发生的局面。当耗材(cái)价格(gé)下降后，牙医(yī)利益会受(shòu)到直(zhí)接(jiē)冲(chōng)击。“在大(dà)部(bù)分诊所里，医生收(shōu)入是(shì)和(hé)耗(hào)材挂钩的(de)。这和骨科心脏(zàng)支(zhī)架集(jí)采的影(yǐng)响类似(shì)，医(yī)生(shēng)的(de)工作(zuò)量(liàng)加大不(bù)说，收入会减少。”业内人士表示(shì)最担心的是到底能不能以价(jià)换(huàn)量。如果薄利了，但最终没有(yǒu)多销，经营(yíng)可能难以为继(jì)。

　　牙科是医院所有科室中，最适合(hé)独立执业(yè)的。即(jí)便在改革开(kāi)放之前，全国各(gè)地(dì)的(de)个体(tǐ)牙(yá)医也不(bù)在少数。国家卫生统计年鉴显示，2020年全国民营口腔医院、诊所加起来(lái)有66000多家，提(tí)供的口腔(qiāng)医疗(liáo)服务(wù)占到总(zǒng)量69％左右(yòu)。民营(yíng)口腔医院或(huò)诊所的一(yī)大特点就是连锁率特(tè)别低，只(zhǐ)有约4.8％，绝大部分牙科诊所都是(shì)“个(gè)体(tǐ)户”。牙科(kē)特别依赖医生的个(gè)人能力(lì)，牙医独(dú)立执业(yè)会比其他(tā)专科容易很多。

　　“种植牙的暴利在上游的厂家(jiā)，到了终端诊(zhěn)所，利(lì)润空间很微薄，还(hái)没有(yǒu)算上房(fáng)租(zū)、水电、折旧。”业内人士(shì)认为，假如耗(hào)材(cái)降(jiàng)价(jià)，但(dàn)没(méi)有带来体(tǐ)量的(de)增长，薄利了(le)之(zhī)后又没多销，就(jiù)形成了一个悖论。当收入(rù)不足以支撑过高的(de)运营成本时，一(yī)些诊所不(bù)得(dé)不关(guān)停(tíng)退市。长远(yuǎn)来看，种(zhǒng)植(zhí)牙(yá)是(shì)整(zhěng)个口腔治疗过程中，应(yīng)对(duì)牙齿缺失(shī)时最后(hòu)的办法(fǎ)，更(gèng)重要的是(shì)提高公(gōng)众对口腔(qiāng)卫生的(de)关注意识(shí)。“世(shì)界卫生组织提出(chū)的‘8020’标准，是希(xī)望在80岁(suì)的时候每个(gè)人都有20颗(kē)以上的(de)好牙齿，而不是20颗种植牙。”业内人士(shì)如是说。

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