因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增加(jiā)得益于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

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　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。