兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhō眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗ng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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