要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布说唱歌手bp，说唱b7是什么意思局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的(de)审核(hé)程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒说唱歌手bp，说唱b7是什么意思泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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