近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报(bào)的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗(dì)一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预(yù)告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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