兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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