近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强复(fù)苏(sū)。在消费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、3保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次16万、866万，去(qù)年(nián)相关(guā保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次n)数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社会(huì)服(fú)务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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