券商今年一(yī)季度业绩“妥(tuǒ)了”，基于股市良好表现(xiàn)以及去年较低的基数，行业业绩全(quán)面爆发。券(quàn)商板块也在周(zhōu)五呈现集体大涨行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家券商或上(shàng)市主体(tǐ)披(pī)露一季报，至此51家上(shàng)市券商或(huò)上市主体一季报(bào)悉数(shù)披露，券商整体一季度(dù)表现较好(hǎo)，增速中位(wèi)数达214.54%。

　　一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)增速较为显著的(de)有(yǒu)20家(jiā)，净利增(zēng)1倍乃(nǎi)至数(shù)倍之多，分别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长(zhǎng)城(chéng)证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国(guó)元证(zhèng)券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证(zhèng)券（430.09%）、中泰(tài)证券（424.00%）、东吴证券(quàn)（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金证(zhèng)券(quàn)（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证(zhèng)券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）、财(cái)达证(zhèng)券(quàn)（162.74%）、国信(xìn)证券（130.42%）、首(shǒu)创证(zhèng)券（110.73%）

　　依照(zhào)今年(nián)一季(jì)度(dù)归母净利排名，新的(de)十(shí)大分别(bié)是中信证券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元(yuán)）、国泰君安（30.41亿元）、海通证券（24.34亿元）、中信(xìn)建(jiàn)投（24.33亿元）、招商证券（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元(yuán)）、中(zhōng)国银河（22.49亿元）、广(guǎng)发证券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿元(yuán)）。简单算数平均计算，中信证券一季度“月赚”超(chāo)18亿(yì)元。

　　股市对券商一季报的优秀表现给(gěi)予(yǔ)了正(zhèng)面回(huí)应，4月28日，证券板块指(zhǐ)数收涨2.8%，49只券商(shāng)股收红(hóng)，其中35只涨幅超2%；华西证券、中国(guó)银河盘一度涨(zhǎng)停，二者收盘分别上(shàng)涨9.81%、9%。证券板(bǎn)块(kuài)连续3个交(jiāo)易日收阳线，累(lèi)计涨幅达3.66%。

　　2家(jiā)券(quàn)商净利增15倍

　　52家上市券商或(huò)上市主体中，50家归母净(jìng)利同(tóng)比增速为(wèi)正，其中20家增速达1倍至数倍。

　　一季度(dù)归(guī)母净利(lì)增速超过10倍的(de)有2家券商(shāng)及1家上市主体，分别是(shì)长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信(xìn)证(zhèng)券母公司国投资本（1260.24%）；增(zēng)速超(chāo)过6倍的有2家(jiā)，分别是长(zhǎng)城证券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速(sù)超过5倍的有(yǒu)2家，分别是国(guó)元(yuán)证券（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）。

　　增速(sù)超过4倍的有3家(jiā)，分别(bié)是(shì)兴业证券（430.09%）、中(zhōng)泰证券(quàn)（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超(chāo)过3倍的有(yǒu)3家，分别是华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证(zhèng)券（333.19%）；增速超过2倍的有4家(jiā)，分别是山(shān)西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别(bié)是财达证(zhèng)券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首创(chuàng)证(zhèng)券(quàn)（110.73%）。

　　此外(wài)，一季度归母净利扭亏为盈(yíng)的券商多达9家，分别是天风证券、华(huá)西证券、东(dōng)北证券、西部证券、西南(nán)证券、红塔(tǎ)证券、江海证券、湘(xiāng)财股份、国盛(shèng)金控。

　　此外(wài)，仅2家券(quàn)商股净利润(rùn)同比增速为负(fù)值，分别是东方(fāng)财富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证(zhèng)券净利(lì)与营收均出现下滑(huá)，公司一季报显示，报(bào)告(gào)期内公司实现(xiàn)营业(yè)总收入为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净利(lì)润为0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管(guǎn)头部券(quàn)商的(de)增速不如中(zhōng)小券商“夸张”，但头部券商的业绩表现同样具有可圈(quān)可点之处(chù)。

　　同比增速超过五成的头部券商包(bāo)括海通证券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商(shāng)证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万(wàn)宏源（87.77%）；其他几家头部券商及增(zēng)速为华泰(tài)证券（46.49%）、国泰君安(ān)（20.73%）、中(zhōng)金公司（35.95%）、中国银(yín)河（44.23%）。

　　中信证(zhèng)券则(zé)以54亿的绝对优势，保持着(zhe)业绩的稳定性。

　　此外，上市公(gōng)司指南针在一季(jì)报中透露，2023年一季度麦高(gāo)证券经纪(jì)业务开展取得一定成绩，但(dàn)营业利润仍未实(shí)现盈利，一定程度上拖(tuō)累了(le)公司整(zhěng)体(tǐ)。

　　十余(yú)家券商营收增一倍以(yǐ)上

　　一季度营收规模增(zēng)速方面，51家券商中44家(jiā)同比(bǐ)增速为正(zhèng)、7家增(zēng)速为负，同(tóng)比(bǐ)增速(sù)中位数为(wèi)40.93%。

　　西南证券增速领衔(xián)，其今年一季度同比增速为1795.85%，这与其(qí)去年同(tóng)期营收不足亿元的低(dī)基数有关，其今年一(yī)季(jì)度营收规模为7.38亿元(yuán)，去年同期(qī)营收为0.39亿元(yuán)。

　　今年一季(jì)度营(yíng)收(shōu)增(zēng)速(sù)超过2倍的有2家券商，分别是天风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作%）；增(zēng)速在1到(dào)2倍(bèi)的有10家，分(fēn)别是(shì)财(cái)通证券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国(guó)元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证券（155.05%）、兴(xīng)业证券(quàn)（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有(yǒu)2家(jiā)券商(shāng)营收增(zēng)幅接近(jìn)1倍，分别是(shì)华安证券（97.73%）、中泰证(zhèng)券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商一(yī)季度(dù)营(yíng)收同(tóng)比下滑(huá)幅度(dù)较大，分别是(shì)国盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家营收下(xià)滑的券商或上市(shì)主体分别是中银(yín)证券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东(dōng)方财富(fù)（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季度(dù)营收排(pái)名前十券商分别是中信(xìn)证券（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿(yì)元）、华泰证券（89.93亿元(yuán)）、中(zhōng)国银河(hé)（86.97亿元）、海通证券（85.20亿元）、中信建(jiàn)投（67.00亿(yì)元）、广发证券（64.77亿元）、中金公司(sī)（62.09亿元）、申(shēn)万(wàn)宏源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元(yuán)）。

　　头部券商(shāng)中(zhōng)，海通证券营收同(tóng)比(bǐ)增幅(fú)最大，为106.25%；浙商(shāng)证券以较(jiào)高(gāo)的(de)增速杀入营收(shōu)排名前(qián)十，其(qí)一季度(dù)营收同比增57.37%，招商证券反而被挤出前十，招商证券一(yī)季度(dù)营收增速为28.74%；中(zhōng)信证券与(yǔ)中(zhōng)信建(jiàn)投营收增幅显著较小，同比增幅(fú)分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动一季报高增

　　自营业务驱动行业业(yè)绩高(gāo)增，这一观点被卖方研(yán)究普遍(biàn)认可。

　　开源证券(quàn)在解读东方证券一季(jì)报时称(chēng)，东方证券自(zì)营投资收益11.5亿元，去年同期亏损(sǔn)6.4亿(yì)元(yuán)，改(gǎi)善(shàn)明显，期(qī)末(mò)金融资(zī)产规模为902亿，同比(bǐ)增8%，环比(bǐ)增2%。自营(yíng)驱动一季(jì)报(bào)高增，全年(nián)盈(yíng)利增速有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证(zhèng)券加大杠杆经营(yíng)投(tóu)资(zī)致使利息支出有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，市场回(huí)暖(nuǎn)下投资业务表现(xiàn)亮眼，收入同比(bǐ)增长96.5%至67.28亿元(yuán)。凭借卓(zhuó)越的创新业务能力，看好公司(sī)在政策(cè)放松(sōng)预期下实现估值提升。

　　西(xī)部证券在关(guān)于国(guó)金证券的(de)研报中称，自营投资成为影响国金证券业绩核心因素，一季度自营业务(wù)收入(rù)提升至(zhì)7.16亿元，自(zì)公司(sī)完成再(zài)融(róng)资后，公司金(jīn)融投资规模稳(wěn)步提升420亿元较去年(nián)底增加11%。

　　西(xī)部证券认(rèn)为，自(zì)营投资成为影(yǐng)响券商业绩的(de)核心，预期将在一季度迎来反转。投(tóu)资业务(wù)方面(miàn)，下(xià)半年重点(diǎn)关(guān)注(zhù)差异化监管的措施落地(dì)，或将打开头部券商的(de)ROE上限。

　　西部证券(quàn)表(biǎo)示(shì)，2023年(nián)预期(qī)将是(shì)券商(shāng)业绩大幅修复(fù)的一年，尤其是受到自营业务冲击大的公司预期将在年内实现较大幅度的(de)改善。

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